上海。
两个昼夜的航行，一声汽笛响后，轮船在十六铺码头徐徐靠岸。
川岛芳子和张忠华随着人流慢慢走下了轮船。待到出了检票口之后，一个穿着黑色衣服的人迎了上来：
“金先生和张先生吗？”
看了一眼来人，川岛芳子微微点了点头。
“我受田中少佐委派，前来接金先生和张先生。”
那人接过川岛芳子的皮箱，带着二人上了一辆小车。小车驶进闹市，又开进一条僻静小巷，在一栋日式小楼前停下，那人先下了车，打开车门，带着川岛芳子和张忠华钻进了小楼。
屋子里早有人在那等着。
这人穿着一身日本陆军军官服，佩着一把指挥刀，正是日本驻中国使馆武官田中隆吉少佐。
才一坐定，田中隆吉开门见山地说道：
“已接土肥原大佐来电，芳子小姐和张-首-发=只是土肥原电报里再三叮嘱张忠华此人必能起到作用。因为面上才要客气得许多。
“芳子小姐智计百出，在帝国陆军青年将校中。无人不知，又有土肥原大佐亲授机宜，向来早有胸有成竹，田中愿意洗耳闻听。”
听了田中隆吉的恭维话，川岛芳子略略笑了笑：
“上海的支那反日人里，哪一处闹得最凶？”
“三友事业社有个支那反日义勇军，闹腾得是最厉害的。”田中隆吉不暇思索地脱口而出：
“三友实业在马玉山路，生产毛巾，工人大多都为支那人。”
川岛芳子起身在地图上看了看，马玉山路靠近日本驻上海海军陆战队兵营，行动起来大为方便。
“适才从十六铺码头过来的时候，一路上皆看见有日本僧人，这些是谁？”
听到川岛芳子地问话，田中隆吉笑了一下：“是日莲宗的和尚。”
日莲宗是日本佛教一支，由日莲圣人于年所创，以颂法华经修养身心。上海地日本侨民多信日莲宗，据说就连关东军参谋长石原莞尔也信日莲宗，因此上海日莲宗僧侣颇多。
上海城南有个龙华寺，是华东第一大佛寺，香火十分旺盛。日莲宗僧侣每日必由城北日侨聚居区经北四川路、马玉山路，到龙华寺进香拜佛。
川岛芳子忽然一笑：
“有办法了。”
她把自己的计谋说了出来，也不瞒着张忠华。张忠华听了一阵阵心惊肉跳，只觉得这女人实在是阴险刻毒……
不过他只一心牵挂着奉天，不管其它地方发生了什么事，似乎与他一点关系也都没有。只是自己什么时候才能回到奉天……
三友实业靠马玉山路，正当黄浦江河曲中央位置，是上海城区东北角闹市。
实业社由日商经营，其工人多为中国人，微薄地工资完全不能让他们养家糊口。“.事变”之后，工人憎恨日人凶残，经常示威反日。又组成了义勇军，每日进行操练，以示自己抗日决心。
厂区临近日侨民聚居地，又靠近日本海军陆战队虹口驻地，日侨组织有上海青年同志会，双方因此时常发生对峙。
民国年月日下午，江湾路名日莲宗和尚，由三友实业社过路。
这时厂内工人义勇军正列队操练，日本和尚便趁机偷窥，被发现后又出言挖苦，遭到了工人义勇军驱赶。
日本和尚不服，以石块投掷，乱砸向工人义勇军。
正闹时，街边忽然冲出几个工人打扮的年轻人，自称三友实业社工人，与日本和尚互殴。
三友实业社工人义勇军平日里本就恼恨日本人耀武扬威，又新有东北之恨，再见日本人行凶，一拥而上，棍棒飞舞之下便将几个日本和尚打倒在地。
五名日本和尚，一人丧命，其余各自带伤。
工人义勇军的兄弟终究中计，那几个年轻人哪里是什么工人，都是川岛芳子用重金收买的上海滩流氓而已。
次日午夜时，日本浪人光村芳藏，带着日本上海青年同志会共三十二人，各带枪械及酒精煤油等引火之物，闯进三友实业社，乱打乱砸之后，又放火焚烧，将三友实业社仓库付之一炬。
随后又与赶来平息事态的租界华籍巡捕发生冲突，竟然用刀砍死巡捕二人，又致二人重伤。
当日下午数千日侨，召开所谓第四次日侨大会，要求日本政府增派海军，踏平上海，会后又举行游行示威，沿四川北路而下，所过之处到处乱打乱砸。
日莲宗和尚事件爆发后，日本驻上海总领事村井苍松倒打一耙，频频与上海市政府交涉，向上海市长吴铁城提交抗议书，共有四项要求：
一是市长赔礼道歉；
二是由日方逮捕承办肇事者；
三是由上海向受害人负担抚恤治疗费用；
四是立即解散抗日会等反日团体。
其时上海《民国日报》，报馆设在公共租界内，刊登了“日莲宗和尚事件”，大字标题是“日本浪人借日本海军陆战队掩护”。
日本驻上海海军陆战队以所写报道与事实不符为由，要求罢免记者，主编到陆战队公文谢罪，并且必须刊登半个版面的谢罪文。
此时日军陆战队司令官鲛岛具重大佐，一面宣布采取断然措施，一面紧急要求国内增兵上海。
不几日，日本航空母舰“能登吕号”，驱逐舰四艘各载日本海军陆战队员，由佐世保、吴市纷纷开到上海。
黄浦江上日军战舰倍增。海军陆战队也增加至七个营，超过三千人枪。
此外另有上海日侨，亦用日军发放枪械武装起来，计有五六千余人。
国民革命军第十九路军军长蔡廷锴，眼见上海日侨并日本海军频频寻衅，每日沿街殴打行人，砸商店、烧汽车，又打闹《民国日报》报馆，上海形势紧张，战云密布，他知道这事绝对没有办法善罢甘休了，发生在上海的战争，也许很快就会到来……
