汉历39o年二月，张角提前起义，史称”黄巾之乱”。三月，朝廷大赦党人。命中郎将卢植、皇甫嵩、朱隽镇压黄巾起义。十月，张角病死。十二月，黄巾军主力被击溃。
汉历391年二月，灵帝增田税用于建宫室。张牛角、褚飞燕等动起义，号为”黑山”。聚众至百万，攻河北。
汉历392年二月，江夏兵赵慈暴动。六月，被荆州刺史王敏击破。十月，武陵蛮叛，寇郡界，郡兵讨破之。十二月，鲜卑入侵幽、并二州。
汉历393年，曹操任东郡太守。三月，韩遂拥兵十余万据陇西。凉州刺史耿鄙攻韩遂，败死。凉州司马马腾与韩遂合，推王国为主，攻三辅。十月，零陵观鹄起义，为长沙太守孙坚击破。曹操谢官归家。
汉历394年，朝廷改州刺史为州牧，以刘焉为益州牧，刘虞为幽州牧。二月，黄巾郭大等起义，攻太原、河东。六月，益州马相、赵祗起义，亦称黄巾，为益州从事贾龙所破。八月，朝廷初置西园八校尉。
汉历395年二月，皇甫嵩破王**。四月，灵帝崩，少帝刘辩即位。大将军何进谋诛宦官，召董卓入京。八月，中常侍张让等谋杀何进。何进部将袁绍入宫，杀宦官二千余人。九月，董卓废少帝刘辩为弘农王，立九岁的陈留王刘协为帝，是为献帝。自为太尉，毒杀何太后。十一月，董卓为相国，独专朝政。十二月，曹操于陈留起兵，号召各镇诸侯共起讨伐董卓。
汉历396年正月，诸路诸侯起兵讨伐董卓。董卓令李儒毒死弘农王(少帝)。二月，董卓焚洛阳，迁都长安，洛阳古都残破。公孙度自立为辽东侯。
汉历397年正月，袁绍、韩馥欲立刘虞为帝，虞不受。二月，孙坚击败董卓，进至洛阳。七月，袁绍胁迫韩馥让冀州，自领冀州牧。曹操于东郡破黑山军，授东郡太守。刘备领平原相。孙坚为刘表部将黄祖所杀，子孙策领部曲。荀彧离袁绍投曹操。
汉历398年四月，王允设连环计，吕布杀董卓。六月，李傕、郭汜围长安，杀王允，败吕布。曹操击败青州黄巾军，收编为“青州兵”，实力得以壮大。孙坚攻击刘表，战死。
汉历399年，正月，曹操击败袁术，术败至寿春。秋，曹操曹操东征徐州，击败陶谦，破十余城。冬，刘虞攻公孙瓒，大败被杀。
汉历4oo年，四月，曹操复攻陶谦，击败刘备。陈留太守张邈与操部将陈宫叛操，迎吕布为兖州牧。曹操引军返，与布战于濮阳，兵败。冬，刘焉死，子璋为益州牧。陶谦病亡，刘备代领徐州牧。
汉历4o1年正月，曹操败吕布于定陶。布东奔刘备。七月，董承、杨奉护送献帝自长安东迁。十月，献帝拜曹操为兖州牧。十二月，献帝至弘农，董承、杨奉与李傕、郭汜战，败。李傕、郭汜争夺献帝。
汉历4o2年正月，曹操使曹洪西迎献帝，被董承、袁术所拒，洪不得进。二月，曹操镇压汝南、颍川黄巾，献帝拜操为建德将军，六月，升镇东将军，封费亭侯。刘备为吕布所袭，投曹操，操表荐备为豫州牧，使驻小沛拒吕布。七月，献帝至洛阳。八月，曹操领兵进洛阳，献帝以操为司隶校尉，假节，录尚书事。九月，操奉献帝迁都许昌，献帝以操为大将军，封武平侯。十月，操攻杨奉，奉南投袁术。献帝授袁绍太尉，绍不受，操以大将军让绍，自任司空，行车骑将军。是年，曹操采枣祗、韩浩议，始建屯田。孙策东渡浙江，会稽太守王朗降，策自领太守。董卓部将张济引兵入荆州，攻穰城战死，侄张绣代领其众，驻宛，附刘表。
汉历4o3年，正月，曹操攻张绣，绣降，复叛操，操军败，大将典韦亡。袁术称帝于寿春。三月，献帝下诏拜袁绍为大将军，兼督冀、青、幽、并四州。九月，曹操东征袁术，术败走渡淮。
汉历4o4年三月，曹操复攻张绣，围穰城。四月，操闻袁绍将袭许昌，还，张绣进兵追操。九月，曹操东攻吕布，围下邳。十二月擒杀吕布、陈宫。是年，周瑜、鲁肃附孙策，策据江东。
汉历4o5年二月，河内太守张杨部将内哄，杀杨附袁绍。三月，袁绍大败公孙瓒于易京，杀瓒。刘备、董承等谋杀曹操，操遣备截击袁术，备据徐州叛操，与袁绍结连。六月，袁术穷迫病死于寿春。袁绍将攻许昌，曹操进兵黎阳。十一月，张绣率众降操。操使卫觊镇关中，关中由此归服曹操。
汉历4o6年，正月，刘备、董承等谋泄，承被杀。曹操东征刘备，围下邳，擒关羽，备逃奔袁绍。二月，袁绍进军黎阳，曹军斩颜良，至延津，又破绍追兵，斩文丑。关羽归刘备。四月，孙策死，弟权领其众，有扬州五郡。刘辟叛操，绍使刘备助辟攻汝南。九月，官渡之战，绍败。十月，曹操偷袭乌巢。
汉历4o7年，四月，曹操攻破袁绍于仓亭。九月，操率众攻汝南，备败，投刘表，驻新野。
汉历4o8年五月，袁绍病死，少子袁尚领其军，自号车骑将军，驻黎阳。曹操使司隶校尉钟繇围南匈奴单于呼厨泉于平阳，呼厨泉降。
汉历4o9年，孙权讨伐黄祖。
汉历41o年，二月，曹操围邺城。三月，曹操攻黎阳，大破袁谭、袁尚军。谭、尚败走邺城。五月，决漳水灌邺。八月，攻入邺，杀审配。献帝拜曹操领冀州牧。十月，高干以并州降操。
汉历411年，正月，曹操攻破南皮，杀袁谭，据有冀州。四月，黑山帅张燕将1o万众降操。十月，高干以并州叛，曹操遣乐进等击高干。
汉历412年，正月，曹操亲征高干。三月，攻破壶关，干逃往荆州，为上洛都尉擒杀。曹操占有并州，以梁习为并州刺史。
汉历413年，刘备三顾茅庐，用诸葛亮为军师。五月，曹操北征三郡乌丸。八月，张辽大败乌丸，斩蹋顿。九月，辽东太守公孙康杀袁尚、袁熙，消灭袁氏残余势力，统一了北方。曹操从南匈奴迎回蔡文姬。
汉历414年六月，曹操为丞相。七月，曹操南征刘表。八月，表病死，子琮继任。九月，曹操至新野，刘琮降，刘备逃往夏口。十月，刘备遣诸葛亮使江东，议共拒曹操。周瑜率军3万至荆州。十一月，曹操与周瑜战于赤壁，曹军逢疾疫，败，驻于江北。周瑜火烧赤壁，操军大败。刘备、周瑜追至南郡。曹操留曹仁、徐晃守江陵，乐进守襄阳，引军北还。十二月，孙权率军围合肥，刘备占据荆南四郡。刘璋与曹操绝，与刘备结好，刘琮投降曹操。
汉历415年，庐江陈兰、梅成起义，曹操遣张辽击破。使张辽、乐进、李典守合肥。孙权自合肥退，命周瑜驻江陵，程普领江夏太守，据有荆北诸郡。刘琦病死，刘备领荆州牧，治公安。
汉历416年，周瑜病死。孙权采鲁肃议，以荆州借刘备，共拒曹操。交趾太守士燮总领交州七郡，服属孙权，遣子为质。冬，曹操造铜雀台于邺。庞统归刘备。
汉历417年，正月，曹操以子丕为五官中郎将，丞相副。三月，遣钟繇攻汉中张鲁。关中马、韩遂叛操，拥兵1o万据潼关。九月，曹操大败马军。十二月，操留夏侯渊守长安。益州牧刘璋采张松议，遣法正东迎刘备。备留关羽、诸葛亮守荆州，率黄忠等人入蜀。
汉历418年七月，马复叛，为夏侯渊击破。九月，孙权迁治秣陵，改名建业。十月，曹操征孙权。刘备欲袭成都，进据涪城。是年，荀彧被迫自杀。
汉历419年，朝廷下诏并十四州为九州。五月，献帝以冀州十郡封曹操为魏公，加九锡。十一月，魏国置尚书、侍中、六卿。马攻冀城，败，南投张鲁。刘璋遣将拒刘备，败，退保绵竹。
汉历42o年正月，马复攻凉州，为夏侯渊击败。四月，孙权攻破皖城，使吕蒙为庐江太守。刘备围攻雒城，久攻不下。庞统率众攻城，中箭坠马，昏迷不醒。诸葛亮率张飞、赵云入蜀援备。夏，雒城破，刘备围成都，刘璋降。马降附刘备。备自领益州牧。十一月，曹操杀伏皇后。
庞统中箭坠马，居然没有亡，历史开始偏移原来的轨道了。
