三妖进宫参见，拜倒在地道：“拜见娘娘，愿娘娘圣寿无疆。”这三个妖一个是千年狐狸精，一个是九头雉鸡精，一个是玉石琵琶精，俯伏丹墀。女娲娘娘道：“三妖听吾法旨！成汤气运黯然，当失天下，凤鸣岐山，西周已生圣主。天意已定，气数使然。你三妖可隐其妖形，托身宫院，惑乱君心，待到武王伐纣以助成功，不可残害众生。事成之後，使你等亦成正果。”女娲娘娘吩咐完后，三妖叩头谢恩，化清风而去。
纣王自进香之后，看见女娲娘娘美貌，朝暮思想，寒暑尽忘，寝食俱废。每见三宫六院，真如土饭尘羹，不堪谛视。终朝将此事不放心怀，郁郁不乐。
一日，驾升显庆殿，时有常随在恻。纣王忽然猛省，着奉御宣中谏大夫费仲，乃纣王之幸臣。近因大师闻仲奉敕平北海，大兵远征，戌外立功，因此上就宠费仲、尤浑二人。此二人朝朝蛊惑圣聪，谗言献媚，纣王无有不从。大抵天下将危，佞臣当道。不一时费仲朝见。纣王道：“寡人因女娲宫进香，偶见其容貌丽，绝世无双，三宫六院，却无一人让寡人满意，卿有何策，以慰朕怀？”
费仲奏道：“陛下乃万乘之尊，富有四海，德配尧舜。天下之所有，皆陛下之所有，何患不得，这有何难？陛下明日传一旨，颁行四路诸侯，每一镇选美女百名，以充王庭，何忧天下绝色，不入王选乎？”纣王大悦道：“卿所奏甚合寡人心意，明日早朝发旨，卿且暂回。”随即命驾还宫。
那女娲娘娘自从派下三妖前去祸乱纣王之后，又觉得还是不够，在一番思虑之后，她又决定派自己座下的童子灵珠子下凡前去走上一遭。于是便把这灵珠子送给了阐教太乙真人当弟子，也好为将来的伐纣之战添加上一员猛将。
话说陈塘关有一总兵官，姓李，名靖，自幼访道修真，拜西昆仑度厄真人为师，学成五行遁术，有听过燃灯讲道。因仙道难成，故遣下山辅佐纣王，官居总兵，享受人间之富贵。元配殷氏，生有二子：长曰金吒，次曰木吒。殷夫人后又怀孕在身，已及三年零六个月，尚不生产。李靖时常心下忧疑。
不想这晚殷夫人忽然梦见一道人，进了房中，那道人道：“夫人快接麟儿。”殷夫人未及答，只见道人将一物往夫人怀中一送，夫人猛然惊醒，醒后便生下一个肉球。当时只见房里一团红气，满屋异香。李靖大惊，以为是妖怪，往肉球上一剑砍去，劐然有声。分开肉球，跳出一个小孩儿来，满地红光，面如傅粉。右手套一金镯，肚腹上围着一塊红绫，金光射目。
李靖砍开肉球，见一小孩满地上跑。李靖骇然，上前一把将其抱起来，分明是个好孩子，不忍作为妖怪将其杀掉，乃递与殷夫人看。次日，有许多属官，俱来贺喜。李靖刚招待完毕，中军官来禀：“启禀老爷，外面有一道人求见。”李靖原是道门，怎敢忘本，忙道：“快快有请。”军政官急忙跑出去请那道人。道人进来后对李靖道：“李将军，贫道稽首了。”李靖忙答礼毕，请道人上坐。道人也不客气，便直接坐下。李靖道：“不知道长在何处名山？甚么洞府修行？今日到此，有何见教？”道人回道：“贫道乃乾元山金光洞太乙真人是也。闻得将军生了公子，特来贺喜。且借令公子一看，不知尊意如何？”李靖听道人所说，连忙唤侍女将三子抱出来。
太乙真人接在手，看了一看，问道：“此子什么时辰降生？”李靖回答道：“生在丑时。”太乙真人道：“不好。”李靖一听急忙问道：“此子莫非养不得么？”太乙真人道：“非也？此子生于丑时，正犯了一千七百杀戒。”接着又问道：“此子可曾起名？”李靖答道：“不曾。”太乙真人道：“既然如此，待贫道给他起个名，就与贫道做个徒弟，如何？”李靖大喜连忙道：“愿拜道者为师。”太乙真人问道：“将军有几位公子？”李靖道：“不才有三子：长子名金吒，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；此子名木吒，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师。道长既要此子为门下，但凭起一名讳，便拜道长为师。”太乙真人道：“此子第三，取名叫做‘哪吒’。”李靖大喜谢道：“多谢道长赐名，感谢不尽。”唤左右道：“看斋。”太乙真人道：“这个就不必了。贫道还有事情，这就先回山了。”李靖一看，无奈之下只得送太乙真人出府。
话说李靖在关上无事，把守关隘，操演三军，训练士卒，谨提防野马岭要地。乌飞兔走，瞬息光阴，暑往寒来，不觉七载。哪吒以年方七岁，身长六尺。时逢五月，天气炎热，李靖因怕东伯侯姜文焕造反，因此每日操练三军，教练士卒。
且说三公子哪吒见天气暑热，心下烦躁，来见殷夫人，参见完毕，站在一傍，对殷夫人道：“孩儿要出关外闲玩一会。禀过母亲，方敢前去。”殷夫人爱子之心重，便道：“我儿，你既要去关外闲玩，可带一名家将领你去，不可贪顽，快去快回。不然你爹爹就要操练回来了。”哪吒应道：“孩而晓得了。”哪吒同家将出得关来，正是五月天气，也就着实炎热。
哪吒同家将出关，约行一里之余，天热难行。哪吒走得汗流满面，向家将问道：“看前面树廕之下，可好纳凉？”家将来到绿柳廕中，只见薰风荡荡，烦襟尽解，急忙走回来，对哪吒道：“禀公子，前面柳廕之内，甚是清凉，可以避暑。”哪吒听完，不觉大喜；便走进林内，解开衣带，舒放襟怀，甚是快乐。猛忽的见那壁厢清波滚滚，绿水滔滔，真是两岸垂杨风习习，崖傍乱石水潺潺。哪吒立起身来，走到河边，叫家将：“我方才走出关来，热极了，一身是汗。如今且在石上洗一个澡。”家将道：“公子仔细，只怕老爷回来，可早些回去。”哪吒道：“没事。”便脱了衣裳，坐在石上，把七尺混天绫放在水里，蘸水洗澡。不知这河是九湾河，乃东海口上。哪吒将此宝放在水中，把水都映红了。摆一摆，江河晃动；摇一摇，乾坤动撼。那哪吒洗澡，不觉那水晶宫已晃的乱响了。
