却说杨秋守槐里，徐晃连攻三日不能克。杨秋日夜盼望马超援军至。然马超此时却在潼关大战曹操。曹操坚守潼关不出，马超不能取胜。如此下去，计有三月时光，马超军仍不能攻克，眼看粮草供应不上，军中渐生退意。贾诩几番用计取潼关，均被曹操守住。贾诩谓马超曰：“今战曹操不下，不如先退军。一面守住长安，一面于凉州发展生计。”马超听贾诩之言，决定三日后守军回长安。却在第二日，收到杨秋书信，带来西凉噩耗，徐晃偷至凉州，趁虚攻下凉州。河西之地皆属曹操矣。马超为防影响军心，令将消息封锁。
此时曹操早得徐晃捷报多时。郭嘉谓曹操曰：“丞相先将徐晃袭取凉州消息散播于马超军中，其大军斗志必散。”曹操纳郭嘉之言，令降将杨奉深夜将西凉军情绑于箭矢，射入马超营中。马超军兵拾得箭矢，纷纷传开。次日天明，马超营中将士均在交头接耳，言凉州已失。马超数番辟谣，不能奏效。急问贾诩该如何。贾诩曰：“当先稳住阵脚，不让曹操察觉，再陆续退回长安。”马超不动声色，暗已运粮为名，叫张绣分调兵马回长安。次日，张绣带一小队兵马先行。却有细作将马超退军消息报于关上。曹操闻得此事，乃曰：“马超军渐退，不知其虚实。”郭嘉曰：“马超退军，必是军心溃散。战机难得，请丞相趁机劫营。”曹操急令曹仁、曹洪、典韦分三路深夜去劫马超大寨。深夜，马超正于营中与贾诩商议退军。忽听帐外，杀声大起。马超大叫曰：“不好，曹操知我后方有变，来劫营矣。”言罢取枪出帐，正遇马岱、马休、马铁三人至，马超令马休、马铁护住贾诩，与马岱随其迎战。马超二人出营，正见典韦在烧营。马超挺枪战住典韦。马岱急招呼军士迎敌。马超军心早已溃散，今又被曹军偷袭，毫无斗志。趁乱而逃者不计其数。马岱无奈只好挺枪向前，与马超同战典韦。典韦不敌二人，引军稍退。马超、马岱又往阎行营中败去。至阎行营时，正遇阎行大战曹仁。马超挺枪上前，战退曹仁。又与阎行往张绣营中去。此时张绣已回长安，营中由马超副将庞德防守。攻击庞德营寨的正是曹洪。三人方将曹洪战退，曹操又率大军至。马超三营中兵马合在一处，与曹兵混战。杀至天明时，西凉军士已所剩无几。马超等急往长安撤走。曹操趁势追击，将马超等赶至长安城外。幸得张绣部接应回城，六万大军不足一万。
马超令长安四门紧守。又增派探哨，去凉州打探消息。探哨出城不久，却见徐晃自西方杀来。原来徐晃攻打槐里城，被杨秋死守住。杨秋见马超援军久久不至，遂又向长安发求援信。不料却被徐晃截获。徐晃将计就计，扮作马超援军赚开城门。杨秋突围不成，被徐晃生擒，已向曹军投降。今只有长安一城在马超之手。马超率军出城迎战徐晃，方至交兵，背后曹操又杀来，两下夹击，马超大败回城。徐晃、曹操分兵叩城攻打。马超等死守城门。攻至深夜，曹军方退。城中军民怨声载道，士气低糜，多有士兵潜逃出城。马超败得如此窝囊，胜败瞬间逆转，想起复仇难报，不禁潸然泪下。忽见贾诩至，急拜贾诩求计。贾诩曰：“今日之事，已难逆转。长安以南，有一山谷，名曰子午谷。可走此谷，投张鲁去。张鲁于汉中经营多年，颇有兵粮，可借其兵报仇起事。”马超无奈只好决定退军。将军兵分为三路，阎行带大军先行，张绣于西门拦截徐晃，马超亲抵曹军，深夜尽起城中残兵，奔子午谷去。贾诩曰：“我军撤退，必被曹操察觉，可伏兵于城外，曹军若来自可击之。”
是夜三更城门忽开，阎行带军先行。早有探马报于曹操。曹操知马超突围，急传令徐晃出兵拦截。曹操又唤曹仁、曹洪至，谓二人曰：“马超困守长安，别无去路，必往汉中投张鲁去。你二人可各带本部兵马于长安以南一带，等候马超军。”曹仁、曹洪二人领命而去。曹操连夜起兵随后，往长安去。
却说阎行先行，张绣随后。往西南行有五十余里，果遇徐晃来袭。张绣将军马排开阵势，待徐晃至，即刻拦住厮杀。深夜之中张绣、徐晃大战，难分胜负。阎行在前队，闻得此事，忙叫副将马玩带军先行，其亲往后队相助张绣。比及至后军时，正望见张绣大战徐晃，阎行策马上前双战徐晃。徐晃抵之不住，引军退去。张绣、阎行见徐晃撤军，急随大军往子午谷。至子午谷时，阎行谓张绣曰：“徐晃虽退，大哥却在城外，你我二人仍需一人留于此地接应大哥。”张绣曰：“二哥可先行，我来守此谷。”二人争执，竟相留守；遂抓阄决定。张绣抓着个有字的，乃守谷口接应马超。此时马超埋伏于长安城门外，专等曹操军至。先有一军至，马超欲杀出，庞德急止之曰：“此是曹仁、曹洪也。可将其放过，待其走过再战之。”马超按住玄铁骠骑枪，默不作声。眼见二曹军过，马超大喝一声，自乱石中杀出。曹仁、曹洪双战马超不下，往西南败走。马超、庞德追杀过去。此时张绣于谷口候马超不至，遂带兵往长安方向来寻。恰遇曹仁、曹洪被马超追至。张绣拦住二人，马超亦杀到。将二人困在垓心。眼看授首，忽见曹操大军到。与马超混战一场，救了曹仁、曹洪。马超、张绣兵少，退往子午谷去。曹操不知谷中虚实，不敢追赶，先收兵复占长安。自此雍凉之地，尽归于曹操。
马超、张绣进了子午谷，回视身后只剩千余兵马，不禁伤感。张绣劝曰：“大哥莫要如此，待到了汉中，必能东山再起。”遂加速急行，赶上阎行，往汉中见了张鲁。张鲁大喜，以为得马超三人，则西可以吞益州，东可以拒曹操，遂将马超诸人留于汉中为大将。一日汉中城外，有人求见马超。马超等急往见之，原是韩遂之族兄韩德引家小来投。韩德见了马超等，拜哭曰：“徐晃攻陷西凉，曹操令捉拿马、韩、张三府中之人。我在府中见曹军来拿人，急从后门将阎将军妻儿护出。后又得知三位将军已至汉中，遂带阎将军家小来投。”张绣急问曰：“不知我叔父一家如何？”韩德曰：“张济将军之妻邹氏，畏惧曹军，已委身侍曹也。”张绣面带惭愧。马超问曰：“不知超之家小如何？”韩德曰：“此事德亦是无能为力！”马超急着要问。韩德无奈，曰：“马家府中上下老小被缚与曹操。曹操见了少夫人，却兽性大发，欲以猥亵。少夫人为保名节，撞壁而死。曹操却大发雷霆，将府上老小尽皆处死。”马超闻言，大叫一声，晕厥过去。众人急将其救醒。马超却因此卧病不起。不觉三月有余，马超方才复原。张鲁得知，乃商议欲以招马超为婿。大将杨伯谏曰：“马超妻子遭惨祸，皆马超贻害。主公岂可以女与之？”张鲁从其言，遂罢招婿之议。有人将杨伯之言，告知马超。马超大怒，有杀杨伯之意。杨伯知之，与兄杨松商议，亦有图马超之心。杨松等常于张鲁左右称马超有反心。张鲁不信。杨伯又与张鲁言，马超军士时常掳掠百姓，乡民多有怨言。杨松趁机告曰：“若再留得马超，汉中必危。”张鲁仍未信之。
忽一日，马超入见张鲁，向张鲁借兵共伐西凉。张鲁亦未许之。马超不悦，面露怒意；张鲁叱之。马超乃退。杨松又谓张鲁曰：“马超借兵马，必是欲谋反。”张鲁心中不快，乃信杨松之言，问曰：“若是如此，当如何？”杨松曰：“主公来日可设一宴，请马超三人赴宴。却先埋刀斧手于左右，席间暗令杀出。”张鲁用其计。次日于郡府设宴，令人请马超、阎行、张绣三人至。三人见是张鲁设宴，不曾疑惑，均应邀而来。至堂外时，门前将士曰：“大人设宴，可将兵器置于外。”只听“嗡、嗡、嗡……”三声，三人将三把枪硬插于堂门外，枪头没入土中，枪身却在飞速晃动。马超入内与张鲁见礼。叙礼毕，三人入座。酒过三巡，杨松向张鲁示意。张鲁又以目向杨伯示意。马超眼疾，见了如此光景，分外小心。又各喝了一盏。杨伯将杯盏至于地，大叫一声曰：“捉拿反贼！”五百刀斧手齐出。马超早有防备，未及刀斧手近前，马超取胸前铜锤于手，连打堂门口七人。七人应声而倒。马超急速奔回堂门，将三把铁枪拔起，掷与张绣、阎行二人。三人各舞枪大杀杀戒，将五百刀斧手尽皆杀散。杨伯见事不能城，急趁乱逃走，却被马超望见。马超又取铜锤于手，飞出一锤，正中杨伯脑门，登时即死。张绣挺枪向前，刺死杨松。阎行却杀至张鲁跟前，枪尖直指张鲁，威逼其，并带入马超军营。贾诩谓马超曰：“今日之事，难以略过。何不趁此机夺了汉中。”马超然之，威逼张鲁交出汉中军权，又令自家亲兵将汉中将官尽皆控制，但有不降者，一概杀戮。未及三日，马超等将汉中之地，尽收于手。阎圃、杨任、杨昂等投马超。马超用阎圃为参军，杨任、杨昂各为军中校尉。
却说马超得了汉中，贾诩劝马超将张鲁斩首。马超曰：“我等以势穷投之，今又夺其家业，若再伤其性命是为大不义。”贾诩曰：“张鲁以五斗米道得汉中，其在汉中甚得民心，留之不得。”马超终不愿伤张鲁性命，乃将张鲁一家驱出汉中。张鲁原是汉中米贼，霸占汉中多年，朝廷无力讨伐，才令其永镇汉中。如今被马超霸占了汉中，然根基却未失，其弟张卫正率兵驻守巴西，手中仍有精兵数万。张鲁出了汉中，径往巴西去寻其弟。欲借其弟之势复夺汉中。张鲁见了张卫，诉说马超如何蛮横，杀人夺城。张卫曰：“大哥且安心，巴西城中有甲士两万余众，仍可于马超一战。况之要大哥尚在，却有一资本，胜过千军万马。”张鲁曰：“我有何资本？”张卫曰：“民心也。自祖上开始，即在汉中传扬道教。今汉中之民皆奉我祖上张天师之名。只需我兄登高一呼，万民皆竞相随往。马超又何惧！”张鲁曰：“自被朝廷封官之后，我少行教中事，今不是弟提起，我几乎忘却。”次日张鲁遂于巴西城外筑起一台。三日后，祭台筑毕。张鲁沐浴斋戒，身披道衣，跣足散发，来到坛前。嘱咐守坛将士：“不许擅离方位，不许交头接耳，不许失口乱言，不许失惊打怪。如违令者斩！”众皆领命。张鲁缓步登坛，观瞻方位已定，焚香于炉，注水于盂，仰天暗祝。城中百姓，纷纷出城相看。远近乡民，多有来望者。张鲁一连三次。祭罢，乃向百姓哭诉曰：“张鲁受天师之命，执掌道教，使汉中百姓享天师恩泽，并无过错。却有马超无故杀我汉中官员，夺我汉中城池。鲁不能使汉中百姓受难，故此设坛，祷告天地也。”巴西百姓闻言，皆带怒意。张卫却在坛下，大喝曰：“我等愿为张教主驱逐马超奸贼。”张鲁闻之，佯装怒起，叱其曰：“此是我掌不得一郡之地，天意马超待之，你不得多言。”张卫却又与百姓大呼曰：“愿随我等驱出马贼者，可与我一道。”百姓皆叫嚷着愿行。张鲁却勉强授意，谓百姓曰：“若如此，来日可往张卫将军营中投军，共举大事。”次日，张鲁于坛上祭法，张卫却在坛下招募新兵。远近来投者又有两万之众。
却有细作早将此事报于马超处。马超大惊，谓众人曰：“张鲁借道教蛊惑人心，张卫又趁机招兵买马，迟早成大祸。”阎圃曰：“汉中百姓皆信仰道教，供奉张天师之名，张鲁因此声望极高。”马超曰：“需早作计议。”贾诩曰：“其趁机招募教众举事，我等可将计就计，使军士扮作百姓，往张卫处投军。待大军讨伐时为内应。”马超用其计，令杨任、杨昂领马岱、庞德二将，并降军五百人，扮作南乡、城固、褒城等地百姓，往巴西投张卫。
数日后，马超带军征讨巴西。张卫带军迎敌。新兵训练不及，全无阵法，胡乱列阵。马超立马阵前，喝斥张卫早降。张卫大怒，拍马而出。马超挺枪接战。未及三合，一枪刺死张卫。马超把枪一招，大军冲杀过去。张卫军大败逃命去矣。张鲁于城上得知张卫兵败身死，忙叫紧关城门，却被马岱、庞德四人杀出。张鲁保着家小欲逃出城，正被杨任拦住。张鲁向杨任陈说往日之事。杨任感恩，将张鲁放出城去。马超进了巴西城，出榜安抚百姓。
张鲁无处容身。其妻曰：“我曾闻青州之主黄善，招贤纳士，远近乡民多有投之，不如去青州。”张鲁遂带家小去投黄善。
