却说张鲁至青州见了黄善。黄善封其为太仓令并昭文将军，闲置于临淄。恰逢临淄城有一恶霸，欺世害民，被许褚等铲除，并将其所有收为公有。黄善见其府宅宽大，遂赐于张鲁为家。过了数日，或有人劝黄善曰：“张鲁汉中米贼，留之恐遭非议。”黄善曰：“张鲁父子随霸占汉中多年，却受曹操朝廷封令，乃是朝廷官员。今被马超驱逐，以势穷投我，安能不受。”遂不复有人议拒鲁之事。天化又问诸人曰：“曹操已破马超、张绣、阎行三路联军，而取凉州，今后方已平，必举大军来战吕布，我军当如何？”程昱曰：“吕布退回兖州之后，又暗与袁术沟通，谋取粮草，修养一年，已恢复往日气象。可与曹操一战。”黄善曰：“曹操得了西凉之兵。我料曹能胜吕，吕必不能克曹。若吕布败亡，曹操必会染指青州。”程昱曰：“主公自坐观其斗。吕布若是不敌曹操，必会向青州求援。主公介时再从中调和。吕布势孤，必会听令于主公。曹操有夏侯将军在此，亦会听于主公。”黄善见提及夏侯惇，乃问曰：“夏侯惇近日如何？”周经曰：“夏侯惇伤势已于半年前复原。孔德用主公之法，使得其臂膀终究力少。”黄善曰：“但有夏侯惇在，不惧曹操。来日可共往‘神医馆’探之。”
几日后，黄善与周经、戏志才、程昱、许褚等闲步于街道，共往“神医馆”探望夏侯惇。此时臧霸、蒋钦正于防守于泰山诸地。程翔、吕旷、吕翔等往东平防守。李四、孙兴驻守于济北，日夜提防袁谭。太史慈、颜良正在琅琊练兵。武安国仍在北海，协助起建新城。青州四面重镇皆有大将把守，太平无事。五人出州府不远，正路过张鲁新府。却见众多百姓聚于张府之外。黄善忙问百姓何事。百姓曰：“汉中张教主于此讲道。”只见堂中宾客满座，堂外百姓聚集。黄善自外望张鲁，见其身着皂服，腰系涤束，手执拂尘，娓娓讲课。五人不曾停留，且往医馆去。黄善曰：“张鲁也是道教中人乎？”戏志才曰：“张鲁执掌汉中道教，教众极多。外人皆呼之曰‘五斗米教’，是以入教需交教费五斗米。朝廷之人皆谓之‘米贼’。”正说话间，众人已到医馆。黄善等径入馆内，孔德忙出来相迎。黄善道明来意。孔德遂领夏侯惇来见。夏侯惇已恢复往日神气，左目已布斜裹之。其见黄善等至，忙向前拜谢。黄善见了如此，心中略有不忍，乃谓夏侯惇曰：“元让将军莫要多礼。我见将军身体已复原，真是可喜可贺。”夏侯惇曰：“身体虽复原，却气力不能恢复，恐从此成废人。”黄善曰：“将军莫要丧气，假以时日，必能恢复。”诸人寒暄一番，就告辞了孔德。
黄善回州府后，又密召孔德至，谓之曰：“若断了夏侯惇药剂，其能恢复否？”孔德曰：“若其不再敷药，五日即能恢复力气。”黄善曰：“如此，就断了其药剂，许其恢复力气。”戏志才在边旁闻得此事，忙上前相劝，曰：“不可如此，夏侯惇乃是牵制夏侯渊、曹操的关键。其一日不能复原，夏侯渊将忌惮一日；其一旦复原，必回陈留去，夏侯渊无所忌惮，必来犯境。”黄善曰：“大丈夫寄生于天地间，岂能有此小人之为，我誓不得再如此。况夏侯惇如若不治，日久必有所觉。一场好意却成筑成大仇。”戏志才等又再劝之，黄善只是不听，遂叫孔德暗换了其麻醉药剂。五六日之后，夏侯惇果然恢复了气力；策马舞刀，张弓射箭，武艺不减。其急往州府见黄善，孔德亦与其随往。黄善见夏侯惇至，已知其必已复原，乃先向其称贺曰：“元让将军恢复神勇，可喜可贺。”夏侯惇曰：“此皆赖前将军之恩。”黄善略微喟叹曰：“此是元让之福，曹丞相之福。”夏侯惇知黄善心意，乃正色曰：“末将受黄将军再造之恩，愿为将军守门庭五年。五年之后再回丞相处。”黄善正待退却，只见戏志才等纷纷点头，却曰：“元让将军有此意，我等甚为欣喜。将军可于府中任职，自不必再居于医馆。”遂在城中为夏侯惇建造府邸，留其在军中任职。周经乃令夏侯惇出，安排诸事。二人乃出，黄善问曰：“其迟早要出，何必留之。”戏志才曰：“我意主公留着，却有三用。夏侯惇自愿留于青州五年，却可趁机质之五年，此一也。主公将其留于军中，若将消息散布于曹操处，或能间化曹操与夏侯渊，此二也。五年之间，主公若能感化夏侯惇，使其不思曹，能替青州又添一虎将，此三也。”黄善乃信服之。
夏侯惇之事乃了，又过数日，城中将校来报，张鲁于城中大肆宣传其五斗米教，城中百姓多有入教者。周边城中之人闻之，亦远来入教。汉中教中之人，闻得张鲁在青州，竟千里来投。戏志才大惊，谓黄善曰：“张鲁号召力如此之强，若不约束，恐为大患。”黄善曰：“怪我太过低估之。”众人无语，良久，黄善猛然思得一计，谓戏志才曰：“我欲在青州弘扬道教，兴建道观，传教‘三清’道术。并以此来约束张鲁，并借教门来收拢百姓。”黄善心下补充一句，已显我阐教之名。戏志才曰：“宣扬道教未尝不是一个安抚百姓良策，只是牵涉极广，非是一簇就成。”黄善曰：“可先于城中建立教堂，集三教中人于内，开堂讲经。再缓缓施行。”戏志才点头赞同。黄善又唤程昱、周经、沮授等至，亦问其能行否。三人或有些忧虑，却也无多大反对。黄善遂决于青州兴创道教。选地又兴动土木，建造教堂。又出榜招募四方道教中人至临淄。
那日临淄城上空，天降异状，一条黑色巨龙盘旋半日，空中彩霞重重叠叠，云如彩凤般飞舞，城中百姓纷纷出门观望，皆呼是有天神下凡，远望天空而拜。黄善正于城楼观看此异状，忽有府中小校来报，夫人即将临盆。黄善急赶至府中，吴凤已被产婆伺候于内，华佗、孔德二人亦被请至府中候命。黄善心急如焚，欲入内探吴凤，却被左右劝住。忽见产房内赤红云气直冲云霄，满屋皆生异香。终有新儿降生了。须臾产婆将小儿抱出，乃向黄善贺喜曰：“贺喜将军，主母产下公子矣。”黄善喜不自禁，又往房中见吴凤。此时吴凤已极其虚弱，黄善好言慰之。忽门前将士来报，有一位道者求见。黄善出生道门，不敢怠慢，往出门相看。不料竟是恩师清虚道德真君至。黄善急跪拜恩师。真君将黄善扶起，谓之曰：“我望见临淄上空祥云萦绕，早已算定必有麒麟儿降生，遂下山来寻。不料却是我徒之子。”黄善曰：“徒儿私自婚配，竟却生子，犯我教归，望师父惩罚。”真君曰：“既入尘世，当行世事，何罪之有。可将孩儿与我一观。”黄善急叫将孩儿抱出。真君忙将抱住细细观看，又问曰：“可曾有名否？”黄善曰：“未有，还望恩师赐名。”真君曰：“此儿出生，庆云相绕，赤气冲天，乃是富贵之相，可名之云。”黄善曰：“既赐名，何不赐号？”真君曰：“黑龙盘旋，彩凤飞舞，可号子凤。”天化慌忙拜谢真君。此时，诸将闻得降新主，均来贺喜。真君急要告辞。黄善苦苦留之。真君曰：“莫要相留，不久我亦会再至。”言罢漫步缩地而出，眨眼即到门外。
诸将见了黄善，纷纷表示贺喜。黄善乃设宴款待诸将。一连数日，临淄皆洋溢在欢庆气氛中。忽又有一日，城中又有云游道人至。其人自言乃是成都青城山隐士，姓李，名意，亦算得临淄城中降灵子，遂往来一观。黄善与其交谈道术，竟有相似。问其师从何处。其师祖却是玉虚门下传人。黄善与其道明欲兴道教。李意当下表示愿助其传教。黄善乃将其留于府中住下。一月后教堂建成，黄善等皆往观看。只见青砖红木，门前玉门石狮，果有道家之风。李意问天化曰：“教堂已建成，不知将军欲立何尊？”黄善曰：“我欲立三位掌教为尊，并其余前辈仙人约有七八位。”李意曰：“何尊也？”黄善曰：“三尊者，乃是老子、元始天尊、清虚道德真君。其余者，阐教、人教门下，广成子、赤精子、云中子、玉鼎真人、太乙真人、黄龙真人、道行天尊、灵宝**师、南极仙翁、玄都**师等上古仙人。”李意闻之，乃曰：“如此，却可兴我阐教。不知将军欲以何名来定教。”黄善曰：“教本当恩师来定，今其却在青峰山。还望李仙家赐我教名。”李意曰：“传道是出家人事，兴却是俗家人事；我岂能妄定。还需将军自夺。”黄善曰：“我尊三清尊者，不如教为‘三清道教’。”李意以为可以。遂将三尊及众仙之相供奉于教堂。黄善自领“三清道教”教主，李意为副教主。戏志才、周经二人亦加入教中。黄善任二人为教中执法长老。创教那日，清虚道德真君果真驾祥云至临淄道贺。
因有仙人至此，十日内，入教之人竟两百来口。戏志才见黄善曰：“今有两百余众入教，已颇有影响，可行吞并张鲁之事矣。”黄善然之，乃唤张鲁至教中。黄善曰：“‘三清道教’与‘五斗米道教’皆是道家帮派，一城之中若居其二，多有不变。今张将军与我皆是朝廷之行，又行一家道术，何不并二位为一，共传一道。我愿立张将军为教主。”张鲁传教者，皆为其起东山而谋定，何能受制于他人，心中千百不愿，正欲念如何拒绝，却猛然见黄善背后立者二人。一是李意，一是许褚。许褚之猛，张鲁早有耳闻。今见其怒目而视，青筋暴露，直惊得胆战心寒。忙与黄善附和曰：“若能共传一教，如何不好。”黄善大笑曰：“既如此，张将军乃成教中之人，自此当行教归，若有相悖，必是死罪。”张鲁点头唱诺。黄善乃封张鲁为教中长老，参与教中之事。却暗叫许褚“禁卫军”营中心腹士兵混入教中，将张鲁监视。一旦有不轨之事，急按叛教处置。
又有一日，教中又有四五人来投。李意将其引军与黄善。黄善见四五人中，为首的却是一妙龄女子。黄善忙问其为何人。女子自言乃是张角之女，张宁也。天化问其为何至此。原来张角举事时，张宁年纪甚幼，被“太平教”中人养于家中。后值张角起义失败，张宁随着其父亲信之人，辗转迁徙，流落江湖。后闻青州牧黄善尽收黄巾余党，不加其罪，尽赐为平民。张宁等欲投青州，又不知虚实，不敢轻往。今又闻远近州民，皆有往青州临淄城听道者，张宁遂决定往临淄一行。黄善曰：“你父生前与我有故，你来投我，我岂能不受。可随往府中去，不必留于教中。”张宁曰：“我父是道教中人，我自小就听我讲道，我愿入道。况‘太平道教’与‘三清道教’皆是道教。”黄善劝之不住，只得许其入教。又见其妙龄少女，从此冷座枯禅，心中略有不忍。乃与李意相商。李意曰：“可封其为教中圣女，日后可随其出教随俗。如此必不误其终身事也。”黄善遂许张宁入教。张宁入教后，日夜诵读道经，钻研道术，造诣非凡。
如此之后，又有二仙慕名而来。一是庐江人，左慈，字元放。一是琅琊人，于吉。左慈少居天柱山，善于炼丹，精通奇门遁甲。于吉以阴阳五行为家，能念咒画符，医病救人；此人寓居东方，往来吴会，普施符水，救人万病，无有不验，被江东人呼为神仙。二人皆是道家传其人物，早已修得半仙半人之境，假以时日，必能现顶上三花，成为先体。二人闻得，临淄城中兴传三清教，又有清虚道德真君于此显身，均远赴青州来会黄教主。天化见左慈少一目，跛一足，头戴白藤冠，身穿青懒衣；于吉身披鹤氅，手携藜杖。天化见了，忙躬身欠礼，口称：“二位仙长，不知源自何派。”于吉曰：“贫道乃琅琊宫道士，顺帝时曾入山采药，得神书于阳曲泉水上，号曰《太平青领道》，凡百余卷，皆治人疾病方术。贫道得之，惟务代天宣化，普救万人。”左慈曰：“贫道于西川嘉陵峨眉山中，学道三十年，忽闻石壁中有声呼我之名；及视，不见。如此者数日。忽有天雷震碎石壁，得天书三卷，名曰《遁甲天书》。上卷‘天遁’，中卷名‘地遁’，下卷名‘人遁’。天遁能腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石；人遁能云游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人首级。”黄善见二人各有造诣，遂将二人留于教中修行。又取《太平要术》原本与张宁，谓之曰：“此是你父之物，今转交于你，谓是物有所归。”
