却说黄善创立三清教，以约束张鲁，并凝聚百姓之心，亦可传扬道术。先后有李意、张宁、左慈、于吉等道家之人来投。黄善将众人尽收入教中，并封李意为副教主，张宁为圣女，左慈、于吉各为教中护法。三清教中之事，安稳进行。黄善又想起吕布、曹操战况。左右有人报上兖州战况。
吕布趁曹操大战马超之际，移军攻打夏侯渊部。却被夏侯渊死死抵住。待得曹操大败马超后，军势大增，乃复议回军战吕布。荀彧劝曰：“吕布在兖州乃是我军与青州军、河北军之屏障，今若被破，必将与黄善、袁绍摩擦。我军后方不稳，暂不可二人交战。”曹操曰：“吕布与我有大仇，我不攻其，其亦会伐我。与其被动还击，何不先发兵讨之。”荀彧曰：“若如此，袁绍、黄善二人将如何？”曹操曰：“袁绍优柔寡断，只占祖上遗产才成事，破之甚易；黄善匹夫之勇，一战可擒，不足挂齿。”遂挥兵往陈留，助夏侯渊决战吕布。大军至陈留，夏侯渊迎入城中。夏侯渊谓曹操曰：“我兄元让在青州，若大军攻吕布，黄善必来调解，须待我兄回归后方能用兵。”曹操叱其曰：“元让在青州日久不回，我如何能等得。今大军已至，可与吕布决战矣。”夏侯渊闷闷不乐。曹操自知失言。
次日曹操与吕布对阵。吕布见了曹操，又思及貂蝉，乃大骂曰：“曹操奸贼，我誓取你命。”言罢发疯一般，挺戟而出。曹操吃了一惊，急叫典韦迎敌。典韦亦取双戟接住厮杀。二人大战七八十回合，不分胜负。曹操回视众将曰：“吕布非一人可敌，诸位可向前共战吕布。”言罢，曹仁、曹洪、夏侯渊、毛玠、李典、吕虔等纷纷一拥而上。吕布见了如此光景，乃思及当年虎牢关下被八将围攻时场景，仍是心惊不已，忙卖了个破绽，弃了典韦回马就走。典韦追赶过去。吕布只作不知，比及典韦赶近，猛然回身一戟刺去。典韦急躲过戟尖，却被刺中坐下战马。战马登时倒地而死。吕布正欲上前再刺死典韦，却被曹仁、曹洪等赶上。吕布舞动方天画戟战住六将。阵后张辽、高顺、曹性、魏续等人亦上前助战。曹将不敌，陆续败走。吕布把画戟一招，大军入泄堤潮水般冲杀过去。曹军大败，被吕布大杀一阵，往城中退走。曹性于远处往见曹操所在，忙取箭射曹操。一箭正中曹操肩膀。曹操带箭逃回城中。众将见曹操着伤，急往探视。曹操却笑曰：“今日是我大意，却被吕布小儿所败。待我箭伤微愈，我定破之。”几日后，曹操伤口疼痛稍缓，乃登城远眺吕布营寨。曹操遥指吕布之寨问曰：“吕布何分三寨也？”夏侯渊曰：“中军寨是吕布大寨；南寨是吕布粮草大寨，有薛兰、李封二将把守；北寨是曹操副将高顺营寨。”曹操曰：“吕布如此布寨，乃天赐我成大功。”其又遥指吕布营寨曰：“粮草乃是三军命脉，如今只有薛、李封无名之将把守，安能不败。”遂传令诸将，点拨军马，入夜三更时分，去劫吕布粮草大营。
却说吕布得胜回营，陈宫谓之曰：“曹操善于谋略，其若见我南营防守空虚，必去劫寨。需早作防务。”吕布信其言，乃叫魏续带一队人马将南寨多数粮草搬回中寨与北寨，南寨却成了一座空寨。那夜三更，曹操带军至南寨，趁着天黑径到寨前。忽魏续带军杀至。曹军急窜逃。曹操见魏续兵少，乃大呼曰：“众将不得混乱，吕布兵少，回军必胜。”当先回马杀过去，于是众军士努力向前。魏续抵挡不住，绕寨而走。曹操战退魏续，当先杀入寨中。薛兰、李封二将自寨内杀出。曹仁、曹洪二将分别敌住。战不数合，曹仁大喝一声，斩薛兰于马下。李封吃了一惊，忙退后而走，被曹洪赶上，一枪刺中后肩，落于马下，又上前复一枪刺死。曹操遂夺了吕布南寨，急叫人去查视粮草，不时来报，寨中粮草无几。曹操甚觉蹊跷，乃令将粮草搬回陈留大营。未及搬运，寨外喊声大起，火光接天。乃是吕布亲带兵来救寨。曹操急引兵迎战，三军混战到将近天明。忽背后魏续又杀至。曹操军心大乱，弃寨而走。左右曹性、高顺拦腰杀来。于禁、毛玠双战吕布不下。曹操往北而行。山后一彪军出，左有张辽，右有郝萌。曹操使夏侯渊、吕虔战之，不利。曹操望西而走，忽又喊声大震，一彪军至：侯成、宋宪二将拦住去路。众将死战。曹操当先冲阵。梆子响处，箭如骤雨射将来。曹操不能前进，无计可脱，大叫：“谁人救我！”马军队中，一将踊出，乃典韦也，手挺双戟，取短戟十数支，飞戟刺出，一戟一人坠马，并无虚发，立杀十数人。众皆奔走。典韦飞身上马，挺一双大铁戟，冲杀出去。侯成、宋宪二将不能抵挡，各自逃散。典韦杀散敌军，救出曹操。众将随后也到，寻路归寨。看看天色傍晚，背后喊声起处，吕布骤马提戟赶来，大叫：“曹贼休走！”此时人困马乏，大家面面相觑，各欲逃生。曹操正慌走间，正南上一彪军到，乃满宠引军来救应。当下截住吕布大战。斗到黄昏时分，大雨如注，各自引军回营。
曹操回寨，重赏典韦。曹操仰天叹气。郭嘉进前曰：“嘉有险计，或能成功。”曹操曰：“奉孝有何计谋？”郭嘉曰：“昨日劫营损失严重，敌军必会松懈，不如今晚再去劫营，可成大功。”曹操曰：“此计虽是冒险，却是可行。”遂传令全军早作准备，夜间再劫吕布营寨。至夜曹操将大军倾巢而出。众军士皆疲敝不堪，曹操鼓舞士气，曰：“破吕布只在今日，若不并力上前，必被吕布所灭。”于是众将皆向前。吕布因大胜曹操一场，中军营寨中防守松懈。曹军一拥而入，杀敌纵火。吕布军不曾准备，不及迎敌，一时间被斩首无数。郝萌至寨前，正遇曹军纵火，挺抢杀出。刺死曹兵无数。忽典韦护曹操杀至，乃取双戟大战郝萌。未及三合，戟尖刺中郝萌咽喉。郝萌血流如注，登时死去。吕布大怒，跨上赤兔马，挺起方天戟，引十余骑忙去迎敌，却被陈宫拉住。陈宫曰：“大军溃败，不可强敌，不如收残军投高顺北营去。”吕布然陈宫之言，招呼各营将士退往北营。曹操带军追击。吕布亲自断后，一场恶战，终将曹操战退。吕布败至北营，高顺接住。吕布查点军士，又折了郝萌，叹气曰：“悔不听公台之言，强征曹操。今损却兵马无数，前日折了薛兰、李封二将，今日又折了郝萌兄弟。”于是懊恼不已，默默饮酒解愁。张辽见了，谓吕布曰：“胜败乃兵家常事，将军何故如此丧气。今营中有兵有将，尚能与曹操一战。胜负之数未定。”吕布曰：“我军后方贫瘠，补给不足；曹操有三州之地为后盾，我军难敌。”张辽曰：“何不再往青州求救。若得青州兵相助，曹操何足惧。”吕布曰：“只怕黄善不肯发兵也。”曹性曰：“某愿往试说之。”吕布允许。
曹性急往青州去。曹性至青州见了黄善，谓之曰：“吕温侯受黄将军大恩，替将军守住兖州诸郡。曹操逞强于关中，早有东进之言，温侯欲为将军牵制曹操，遂发兵攻陈留。今被曹操所破，情势甚危，还望将军助之，攻破曹操，亦不失将军之面。”黄善曰：“曹操乃是汉廷丞相，奉旨专伐，安能与之为敌。”曹性曰：“非也，曹操托名汉相，实乃汉贼。”黄善曰：“何为此言？”曹性曰：“汉廷之主，乃于淮南受罪。洛阳之人，乃是董贼妄封，不为正统。曹操延续董贼之主，亦为贼也。”黄善曰：“既是如此，我当发兵陈留，以破曹操。”曹性，喜而告退。方出府门，却遇夏侯惇来报事。夏侯惇一目已失，曹性起初并未识得。惇见了仇人，勃然大怒，拔剑就刺曹性。曹性大慌，回身躲闪，复奔入府中见黄善。夏侯惇执剑拦于府外。曹性见了黄善，诉说门外有恶人。黄善曰：“此非别人。正是曹操族兄夏侯惇也，因被你伤了一目，遂怀恨于你。你需与其严明，乃我遣你至，方能避此祸。”曹性拜退。至府外，夏侯惇仍在。曹性与夏侯惇说了黄善之事。夏侯惇大怒曰：“我与你之仇，非取你命你能解，与他人何干！”言罢挺剑又刺曹性。门外将士，莫有拦着。曹性大惊，左右躲闪不及，被刺了一剑，未伤及要害。曹性无计可施，乃又往府中见黄善。黄善见了，厉声曰：“曹性，你又来何事？堂堂青州府，岂容你任往。”曹性按住臂上剑伤，与黄善观看，其臂鲜血直流。黄善忙问，何以至此。曹性曰：“夏侯惇恃强，不容我出，才有此伤。”黄善唤夏侯惇入内，呵斥之。夏侯惇曰：“仇人在此，我誓取其性命，将军莫要相拦。”黄善曰：“且看我面，暂饶其过。”夏侯惇不语。曹性方才出了府门而去。黄善又谓夏侯惇曰：“将军莫要见怪，我非阻止将军报仇，乃是顾全大局。今丞相与吕布大战不休，我欲将二人劝和，杀之不妥。量一曹性小儿何足挂齿，待日后将吕布擒至，交于将军发落。”夏侯惇拜谢。
却说曹性回至吕布营。众将见其带伤，忙问其何事。曹性曰：“曹操族兄夏侯惇在青州，其欲报射目致盲之仇，拔剑刺我。”吕布曰：“夏侯惇为何在青州？”张辽曰：“将军何故忘却，前年兖州大战，黄善劝合主公与夏侯渊，才使两家罢兵。我私下探知，原是黄善已医救夏侯惇为条件，才使得夏侯渊退兵。迄今已有一年矣。”吕布曰：“黄善与曹操多有暗昧，又指使夏侯惇，伤我使者，着实可恶。”又转视曹性问曰：“黄善可曾言发兵救援之事。”曹性：“黄善被我说动，愿发兵共战曹操。又遣我先行回营，不知真假？”吕布曰：“奸诈小人，安能真心救我？”张辽曰：“其既已许诺，且不如等得几日。若其不发兵，再作定论？”吕布然之，乃按兵不动，只等青州援军至。
却说曹操那日大胜回营，诸将相互庆祝。一连数日，未见吕布军动静。曹操忙使人前往打探。军兵来报，吕布将南边二营尽弃，共守高顺偏寨。曹操曰：“吕布势孤，却不退军，必是再等青州援军。”郭嘉曰：“我料青州黄善必不肯发兵助之，丞相可放心调兵破之。”曹操曰：“奉孝如何断定黄善不救之？”郭嘉曰：“黄善欲借吕布之力，抵挡丞相。又恐吕布壮大而不听调令，遂迟迟不肯同心。吕布仍有大军数万在北营，黄善遂不肯救之。”曹操曰：“奉孝之言甚善，正合我意。”乃令曹仁、曹洪二将，日夜攻打吕布营寨。吕布纳陈宫之言，只是设计坚守不出。一连守了十余日，曹军不能近寨。
至晚，曹军稍退。吕布与陈宫等商议军事。陈宫曰：“曹仁日夜攻打不宁，若无援军至，此寨难守。”吕布曰：“黄善奸诈之人，早已与曹操沟通，如何肯发兵。不如退去。”陈宫曰：“若弃了此寨，前者战功付诸东流。主公三思。”吕布曰：“若退回东郡，将曹操至，必能一战定之。”陈宫欲再劝。吕布急止之曰：“我意已决，不必再议。”陈宫见吕布坚决，乃又献一计曰：“主公若真欲退军，我尚有一计，可助主公东山起。”吕布曰：“何计？”陈宫曰：“东郡几经战乱，已无往日生机，但守此城，无济于事。况东有黄善，西有曹操，夹于二虎之间，纵是天神下凡，亦难成大事。我闻徐州之地富饶，其刺史陶谦老迈，前者刘备投之，被安顿于沛城。陶谦屡次将徐州让于刘备。刘备碍于仁义之名，不敢妄取。不如弃了东郡，去投徐州。趁机从中取事，大事可成。”吕布思索良久，不能决定，复问张辽曰：“文远以为如何？”张辽曰：“陈宫军师之计甚妙。据东郡之地而战曹操，胜算不大，不如退去。”吕布终下定心意，传令三军退后，去投徐州。陈宫曰：“我军若退，必遭曹操追击。可伏兵于山路两侧，以击曹军。”吕布遂令张辽伏击曹操。张辽领命。
是夜，吕布大军尽去。早有细作报于曹操。曹操集令夏侯渊、吕虔带兵追击。荀彧急曰：“陈宫多谋，后退必有伏兵，需作防备。”曹操曰：“如此易耳。”乃与夏侯渊说如是如是。夏侯渊得计，引兵追击去。
